AxisDirect推出财务规划工具FinPlan

根据新闻稿，FinPlan 将通过使用 Portfolio Doctor、Wealth Builder 和 Tax Planner 这三种工具监控他们的投资来帮助投资者进行财务规划。

它将根据客户当前的财务状况、风险状况和人生目标，为 Axis Securities 的客户提供投资建议。该平台带有一个仪表板，客户可以在其中获取有关所有投资和负债的信息，以及其财务状况的单一快照。

Portfolio Doctor 将提供客户投资的月度分析，并将跟踪他/她的所有共同投资，衡量基金的信用质量，识别落后者并清除不良基金。Wealth Builder 将考虑投资者的财务状况并建议合适的增长途径。税务规划师将帮助客户节省税款。它将分析他/她当前的投资，并提供有关如何尽量减少纳税义务的提示。