Canopy Growth宣布完成先前宣布的交易所交易

Canopy Growth Corporation(“Canopy Growth”或“Company”) (TSX： WEED) (NASDAQ： CGC)今天宣布，它已经完成了(“最终交割”)其先前宣布的2023年到期的4.25%无担保票据(“票据”)的交易(“票据”)，以将其债务减少约2.63亿美元.Constellation Brands， Inc.(“CBI”)通过其全资子公司Greenstar Canada Investment Limited Partnership(“GCILP”)参与了此次交易。

“随着我们应对全球经济和资本市场的逆风，这一行动使我们能够去杠杆化我们的资产负债表，保留现金，并通过解决我们4.25%的无担保票据的很大一部分来减少利息支付，”Canopy Growth首席财务官Judy Hong表示。“我们将继续评估所有可用的选择，以进一步优化我们的资产负债表，并在到期前解决剩余的4.25%无担保票据，以确保Canopy Growth处于有利地位，继续投资于我们业务中最具潜力的领域，以推动未来增长。

根据交易的条款和条件，Canopy Growth从有限数量的持有人(包括CBI的子公司GPILP)收购并取消了约2.63亿美元(约合2.036亿美元)的未偿票据本金总额，以总购买价格(不包括约540万美元(约合420万美元)的应计和未付利息))，以现金支付)2.6亿美元(约合2.016亿美元)(“购买价格”)，以公司普通股支付。

公司按以下方式满足购买价格：(a)在初始收盘时，向GCILP以外的票据持有人发行了35，662，420股冠层股份(“初始收盘股份”)，价格等于每股冠冠股3.50美元，这是6月29日纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上冠层股份的收盘价， 2022年;(b)在最终收盘时，根据纳斯达克Canopy股票从2022年6月30日(包括2022年6月30日)开始的连续10个交易日的成交量加权平均交易价格，向票据持有人发行了11，896，536股Canopy股票，为2.6245美元(“平均价格”)。此外，在最终交割时，根据每股冠层股等于平均价格的价格，向GCUP发行了29，245，456股冠层股份。

根据该交易，公司收购并注销了GCILP持有的票据的1亿美元(约合7750万美元)的本金总额，以换取29，245，456股Canopy股份，约占已发行和已发行Canopy股份的6.7%，在最终交割前以非稀释的方式出售。交易完成后，CBI虽然是GCILP和CBG Holdings LLC，但持有171，499，258股Canopy股份，约占已发行和已发行冠层股份的35.7%(非稀释)。

GCILP参与交易(“内幕人士参与”)被视为多边文书61-101 - 特殊交易中保护少数股东(“MI 61-101”)所指的“关联方交易”。根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条，公司免于就内幕人士参与获得公司股东的正式估值和少数批准，因为交易的公允市场价值低于根据MI 61-101确定的公司市值的25%。此外，该交易还获得公司董事会的批准，CBI董事Judy A. Schmeling女士，CBI首席财务官兼执行副总裁Garth Hankinson先生，CBI执行副总裁兼葡萄酒与烈酒事业部总裁Robert Hanson先生和James Sabia先生。，CBI执行副总裁兼啤酒部门总裁，各自因其在CBI的职位而披露了其在交易中的利益，并投了弃权票。该公司在交易结束前21天没有提交重大变更报告，因为当时内幕人士参与交易的细节尚未最终确定。