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汇金财富认为曾经的重仓股2天暴跌33%基金净值却涨了新能源基

2021-02-22 22:08:54来源:

   然而,去年凭借新能源板块一飞冲天的“牛基”们,似乎并未受到这类估值较高标的下跌的影响,部分四季度末重仓的基金,昨日反而逆势上涨。业内人士认为,这些基金的筹码或已从估值较高的新能源公司中“安全”撤离。

   基金四季报显示,去年末,该股分别是陆彬管理的汇丰晋信智造先锋股票、汇丰晋信低碳先锋股票第一大、第二大重仓股,持股占比分别为9。56%、7。58%,甚至较去年三季度末的持股数量进一步提升,以扩大个股净值贡献。最后,该股也不负所望,在2020年的最后一个月涨幅接近66%。

  

   不仅是东方日升,汇金财富近期光伏、锂电等新能源板块整体上都出现了一定调整,板块波动加大。但是,去年受益于新能源板块,并获得主动权益类基金冠军的赵诣,昨日管理的几只基金净值也较估算净值更高一些。

   同样在新能源领域获利不少的广发高端制造股票基金经理郑澄然,更是早在去年四季度就已经提前减持新能源标的。郑澄然表示,调仓主要是基于估值扩张幅度较大、透支了未来几年上涨空间的判断,希望等待更合适的估值水平再进行配置。

   对于新能源板块的波动,赵诣近期表示,2021年投资新能源板块较难,一方面这些板块龙头企业估值提升,已经透支了一些未来的成长性;另一方面,当前获利者较多,汇金财富今年一有风吹草动,获利盘就可能撤出。未来若要投资这些领域,需要选择能通过持续业绩增长消化估值的优秀标的。

   陆彬在近日发布的告投资者信中也表示,他认同好赛道和高景气行业中的优质公司理应长期享受估值溢价和流动性溢价。但是,“口号式投资”的声音越来越大,好赛道中质地一般的公司也享受了巨大的估值溢价,即将面临景气拐点的高景气行业基本面担忧也正在被市场忽视。他坚信新冠疫情终将过去,全球货币政策大概率陆续回归常态化,或许某些行业和风格因子将面临小周期的考验。

   对于未来投资方向,陆彬表示,2021年的投资机会或许在“低估值的顺周期”行业,他们大部分分布在所谓的“现在的一般赛道”或者“目前的低景气行业”上,“PB-ROE”投资策略或将迎来上升期。

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